Совкомбанк перенес срок размещения акций допэмиссии для покупки ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) с 2024 года на I квартал 2025 года.
Суммарный доход от покупки ХКФ банка составит 16 млрд рублей с учетом "резервов первого дня".
Интеграция Хоум Банка проходит в соответствии с планом, отметили в Совкомбанке.
За несколько месяцев с апреля 2024 года был проведен ребрендинг офисов Хоум Банка, сформирована целевая ИТ-структура, осуществлен бесшовный перевод заемщиков в Совкомбанк и проведена оптимизация затрат на 60%.
Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года.
Изначально сделку планировалось закрыть в 2024 году. Предполагалось, что Совкомбанк выкупит 51% долей ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - предполагалось приобрести оставшиеся 49% долей ХКФ банка с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.
Позднее параметры сделки были скорректированы. Совкомбанк в начале июня заявил, что оплатит 90% стоимости ХКФ банка допэмиссией своих акций, оставшиеся 10% - деньгами.
Согласно новым условиям сделки, скидка к капиталу Хоум Банка увеличилась на 5 млрд рублей, а оплата 90% сделки акциями Совкомбанка - перенесена на 2025 год.
Тогда предполагалось, что в рамках сделки Совкомбанк выпустит 1 897 455 317 акций по цене 17,44 рубля за акцию. Объем допэмиссии - 10 879,9 млн рублей.
Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания "Хоум капитал" (ее учредители не раскрываются). Она получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года.
