МКПАО "ТКС Холдинг" получил контроль над 99,4% акций ПАО "Росбанк
Компания "ТКС Холдинг" получила контроль над 99,4% акций ПАО "Росбанк", сообщает она на ленте раскрытия информации.
Теперь напрямую у "ТКС Холдинга" находится 91,89% акций "Росбанка". С учетом доли ООО "Русфинанс" (дочерней компании самого "Росбанка") и аффилированных лиц "ТКС Холдинга", они контролируют 99,4% акций кредитной организации.
Параллельно "ТКС Холдинг" объявил, что 16 августа направил в Центральный Банк Российской Федерации оферту на выкуп оставшихся у миноритарных акционеров 0,6% акций "Росбанка". Детали предложения пока не раскрываются.
Интеграция "Росбанка" в "ТКС Холдинг
"ТКС Холдинг" завершил сделку по интеграции "Росбанка". Фактический мультипликатор приобретения "Росбанка" составил 0,8 его общего капитала, согласно данным, предоставленным представителем "ТКС Холдинга" агентству "Интерфакс".
Подробности сделки будут представлены в рамках презентации полугодовой отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО) 20 августа.
Ранее "ТКС Холдинг" сообщал, что "Росбанк" был оценен с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО.
Цена акции "Росбанка"
Капитал "Росбанка" на 31 декабря 2023 года по МСФО составлял 226,3 млрд рублей. Исходя из этого, сумма сделки на тот момент оценивалась примерно в 237,6 млрд рублей.
Одна акция "Росбанка" в рамках сделки была оценена в 129,4 рубля.
Дополнительная эмиссия акций "ТКС Холдинга
Для покупки "Росбанка" "ТКС Холдинг" планирует провести дополнительную эмиссию акций, разместив по закрытой подписке 130 млн обыкновенных акций по цене 3 тыс. 423,62 рубля за одну штуку.
Потенциальный объем дополнительной эмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей.
Размещение акций "ТКС Холдинга
Акции дополнительной эмиссии "ТКС Холдинга" могут быть оплачены акциями "Росбанка", а также бумагами АО "Аквамарин". В оплату акций дополнительной эмиссии также могут быть внесены права требования к "Росбанку" по субординированным займам.
Акции дополнительной эмиссии "ТКС Холдинга" планируется разместить в пользу "Интеррос Капитала", холдинговой компании "Интеррос", благотворительного фонда Владимира Потанина и его пяти доверительных управляющих.
Уставный капитал "ТКС Холдинга
Уставный капитал "ТКС Холдинга" после редомициляции составляет 725,3 млн рублей, он состоит из 199 млн 305,492 тыс. обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля.
Объем дополнительной эмиссии по номиналу при размещении всех 130 млн акций составляет 473,2 млн рублей.
Основные акционеры "Росбанка
До сделки основными акционерами "Росбанка" были компания "Интеррос" Владимира Потанина (45%) и созданный им благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находились на балансе компании "Русфинанс" в рамках мотивационной программы сотрудников банка.
Компания "Интеррос" также является основным акционером "ТКС Холдинга" с долей 35%, которую она выкупила в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова.
