Чешский промышленный холдинг Czechoslovak Group a.s. (CSG) достиг соглашения о покупке 7,5% подразделения американской Vista Outdoor Inc. по производству товаров для отдыха на открытом воздухе (Revelyst) за $150 млн. Это приобретение оценивает Revelyst в $2 млрд.
Ранее CSG заключила сделку о покупке The Kinetic Group, бизнеса Vista по производству стрелкового оружия, за $2,15 млрд. В общей сложности акционеры Vista получат за каждую свою бумагу по $28 и одну акцию Revelyst, которая после завершения сделки планирует выкупить свои бумаги на $50 млн.
Vista также заявила, что предложение инвестиционного банка MNC о покупке всей компании по цене $43 за акцию существенно недооценивает оба ее сегмента. Предложение MNC предполагает оценку стоимости Kinetic на уровне $1,9 млрд, а Revelyst - $1,2 млрд.
Несмотря на это, Vista продолжит "конструктивный диалог" с MNC и призывает его как можно скорее направить "лучшее и окончательное" предложение. Кроме того, Vista указала на наличие конфликта интересов в случае с фондом Gates Capital Management - своим вторым по размеру доли акционером (9,6%), поскольку он входит в консорциум MNC.
Ранее Gates Capital публично поддержал сделку с MNC и выступил против сделки с CSG. "Интересы Gates Capital не согласуются с интересами других акционеров Vista Outdoor", - отмечается в пресс-релизе Vista. Компания известна как производитель винтовок Remington. Сегмент стрелкового оружия также включает бренды CCI, Federal, HEVI-Shot и Speer, сегмент продукции для отдыха на открытом воздухе - Fox, Bell, Giro, CamelBak, Camp Chef, Bushnell, Simms Fishing, Foresight Sports и Bushnell Golf.
