Аренадата" готовится к IPO: назван диапазон цен на акции

ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, ранее "АДС Холдинг") установило ценовой диапазон в рамках IPO в 85-95 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 17-19 миллиардов рублей. Компания предлагает 28 миллионов акций, включая 2,8 миллиона акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала. Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%. Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов. Сбор заявок будет проходить с 24 по 30 сентября. Торги акциями ПАО "Группа Аренадата" начнутся 1 октября под тикером DATA. Компания стремится обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получат аллокации. Гендиректор "Группы Аренадата" Максим Пустовой заявил, что текущие акционеры продают небольшую долю в капитале группы с дисконтом к сопоставимым компаниям IT-сектора в пользу будущего роста. Он также отметил потенциал роста рынка систем управления и обработки данных, команду ведущих разработчиков с мировым опытом, широкую продуктовую линейку и новые проекты. В сентябре компания начала регистрацию выпуска привилегированных акций. Планируется выпустить 32 миллиона 558 тысяч 130 привилегированных акций типа А, Б, В и Г номинальной стоимостью 0,05 рубля. Часть этих бумаг в размере 2,35% от целевого капитала планируется использовать для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Конвертация этих привилегированных акций в обыкновенные может быть осуществлена после 1 января 2026 года в соотношении 1 к 1. Еще 11,65% капитала в форме привилегированных акций предназначены для конвертации долей миноритарных участников операционных компаний группы в акции "Группы Аренадата". Данная операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер, а дивидендный поток активов группы сможет быть консолидирован на уровне головной компании. В случае принятия решения о конвертации долей миноритарные участники возьмут на себя не менее строгие обязательства, чем у продающих акционеров, по ограничению на отчуждение акций с момента их получения. О возможном проведении IPO "Группы Аренадата" говорилось еще весной прошлого года. Гендиректором "Аренадаты Софтвер" (основная операционная компания группы) стал выходец из Positive Technologies Пустовой. В августе текущего года АО "Группа Аренадата" было преобразовано в ПАО в рамках подготовки к IPO. Согласно дивидендной политике "Аренадаты", на выплаты компания планирует направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли. В продуктовый портфель группы входит около 10 решений для хранения и обработки данных, включая собственную СУБД. По данным Центра стратегических разработок, по итогам 2023 года объем этого рынка составил 67 миллиардов рублей. Ожидается, что к 2030 году он вырастет до 234 миллиардов рублей.