Рынок акций РФ завершил торги в четверг консолидацией при смешанной динамике цен blue chips.
Индекс МосБиржи завершил день в районе 2830 пунктов, хотя в течение дня индикатор опускался ниже 2810 пунктов.
Лидерами роста выступили бумаги Московского кредитного банка (+3,5%), "ФосАгро" (+3,5%) и "Норникеля" (+2,5%), аутсайдерами - расписки Ozon (-2,9%) и бумаги ПАО "Группа Астра" (-2,2%).
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2829,65 пункта (-0,02%), индекс РТС - 964,64 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 сентября, составил 92,4074 руб. (+1,94 копейки).
Подешевели также акции "НЛМК" (-2%), "ТКС Холдинг" (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), АФК "Система" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), ВТБ (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%).
Подорожали акции ОК "Русал" (+1,7%), "Интер РАО" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%).
Акции МКПАО "Хедхантер" на первых после 1,5-месячного перерыва торгах подросли до 3935 рублей (+0,7%), причем в ходе сессии бумаги колебались в коридоре от 3719 рублей (-4,8%) до 4095 рублей (+4,8%). Объем торгов бумагами за день превысил 9,245 млрд рублей.
Мосбиржа с 25 сентября включила акции МКПАО "Хэдхантер" в список допущенных к торгам.
Перед стартом торгов компания анонсировала планы по дивидендным выплатам: после завершения редомициляции, которое ожидается до конца года, МКПАО планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 рублей до 700 рублей на обыкновенную акцию.
Также в преддверии начала торгов акциями Headhunter на Мосбирже компания утвердила программу обратного выкупа акций: объем программы buyback составит до 10 млрд рублей, продолжительность - до 12 месяцев.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в четверг оставался под давлением негативной динамики нефтяных цен и технического фактора - рынок снимает локальную перегретость после активного импульса роста.
Поддержку акциям продолжила оказывать слабость рубля.
На внешних рынках настроение было приподнятым, хороший "плюс" показали индексы Китая, отыгрывая объявленные на днях масштабные меры экономического стимулирования, в Европе и США индексы также подросли.
Оценка ВВП США за второй квартал на уровне 3% кв/кв совпала с прогнозом аналитиков.
В пятницу будут опубликованы данные по расходам американских потребителей и предварительная информация о торговом балансе США.
Мосбиржа в конце недели начнет расчет и публикацию индекса фондов недвижимости.
Акционеры ММК на собрании обсудят вопрос выплаты дивидендов, от дивидендов очистятся акции "Ростелекома" и ПАО "Группа Черкизово".
В конце недели покупательскую активность могут сдерживать опасения реализации негатива в выходные дни, рынок может консолидироваться вблизи текущих уровней.
Прогноз по индексу МосБиржи на 27 сентября - 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.
Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что быков рынка акций РФ в четверг сдерживала просевшая нефть.
Широкий рынок, пытающийся развернуться на данных по недельной инфляции в РФ, на текущий момент не может продолжить локальный рост, который с начала месяца составляет более 13%.
Среди лидеров роста выступили акции Московского кредитного банка после снижения накануне на новостях о падении чистой прибыли по РСБУ за 8 месяцев на 26%.
Лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Ренессанс Страхование" (+3,8%) и тяжеловес индекса "Газпром", про который в очередной раз вспомнили СМИ с тезисом об обсуждении в правительстве РФ отмены надбавки к НДПИ.
Выросли акции "Норникеля" на фоне роста цен на цветные металлы и новостей о снятии запрета со стороны LME на поставки никеля с финского завода ГМК.
Широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки ЦБ РФ, который подтвердил сигнал о том, что 25 октября ключевая ставка может стать еще выше.
Нефть Brent продолжает терять позиции на фоне новостей Financial Times о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу с декабря для возвращения доли рынка.
Фундаментальное влияние на нефть оказывают также риски рецессии и замедления спроса.
Согласно опросу управляющих BofA, более 40% респондентов оценивают рецессию в США как ключевой риск и ожидают замедления американской экономики.
В четверг в США вышла статистика о росте ВВП, который во II квартале составил 3%, совпав с ожиданиями.
Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей (29% добычи нефти в Мексиканском заливе остановлено) и поставками нефти, а также геополитическое обострение на ближнем Востоке.
Ожидается, что цены на нефть будут постепенно восстанавливаться и стабилизируются около $78 за баррель Brent, считает Федосов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобывающих компаний подросли вместе с ценами на золото, которые в четверг продолжили обновление исторических максимумов и превышали $2700 за унцию.
Золото получает поддержку от перспективы новых снижений процентной ставки ФРС США, а также мировой экономической и
