Фармпроизводитель "Озон Фармацевтика" планирует IPO
Фармацевтическая компания "Озон Фармацевтика" объявила о своих планах провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Листинг и начало торгов запланированы на конец октября.
В рамках IPO инвесторам будут предложены только акции дополнительной эмиссии. Средства, привлеченные в ходе IPO, будут направлены на реализацию стратегии развития компании, снижение ее долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
Размещение будет доступно как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов - физических лиц, а также для институциональных инвесторов.
Акционеры компании и аффилированные с ними лица примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Предусмотрен также механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Комментируя планы IPO, основатель и председатель совета директоров "Озон Фармацевтики" Павел Алексеенко отметил стабильный рост рынка, поддержку фармацевтики со стороны государства, включая инвестиции и развитие локального производства препаратов и субстанций.
За первое полугодие 2024 года выручка группы составила 12,6 млрд рублей, что на 63% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Это связано с ростом объемов продаж упаковок и увеличением средней стоимости реализованной упаковки.
За этот же период было реализовано на 16% больше упаковок лекарственных препаратов - 149 млн штук. Доля продаж жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) составила 66%, доля рецептурных препаратов в выручке - 72%. Все выручка представлена дженериками.
На 30 июня 2024 года количество регистрационных удостоверений составило 508 наименований, что на 19 регистрационных заявок, или на 4% больше, чем на конец первого полугодия 2023 года.
В настоящее время в пайплайне компании находится 244 новые молекулы, что позволит группе в среднесрочной перспективе увеличить свой портфель почти на 50%.
Реорганизация и приобретения
В мае этого года "Озон Фармацевтика" сменила организационную форму с ООО на АО. Реорганизация проводилась с целью создания единого фармацевтического холдинга и последующего публичного размещения акций на Московской бирже.
Доли в уставном капитале были конвертированы в акции без изменения величины капитала и без получения дополнительных средств от собственников. Новый акционерный капитал составил 20 млн рублей, он сформирован из 1 млрд обыкновенных акций номиналом 0,02 рубля каждая.
В сентябре компания перерегистрировалась в ПАО и зарегистрировала допэмиссию 250 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 рубля. Акции планируется размещать по открытой подписке.
В процессе реструктуризации "Озон Фармацевтика" в феврале-марте 2024 года приобрела контроль над рядом компаний, включая ООО "Управляющая компания", ООО "Озон Медика", ООО "Мабскейл", ООО "Атолл", ООО "Коралл" и ООО "Трейдсервис".
По состоянию на 30 июня 2024 года, в группу "Озон Фармацевтика" входят одноименное головное предприятие, а также дочерние фармацевтические ООО "Озон", ООО "Озон Фарм", ООО "Озон Хелскеа" и ООО "Озон Хелскеа Рус".
Компания работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере Сколково и в городе Химки.
Конечным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Алексенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала.
