Tokyo Metro привлекла $2,3 млрд в ходе IPO, что стало крупнейшим размещением в Японии за последние шесть лет

Токийский метрополитен, оператор токийского метро, провел первичное размещение акций на сумму 347 миллиардов иен ($2,3 миллиарда), став крупнейшим IPO в Японии за последние шесть лет, сообщает Financial Times. Это также первая приватизация государственной японской компании после выхода на открытый рынок JR Kyushu в 2016 году на сумму 4 миллиарда долларов и Japan Post годом ранее на сумму 11,7 миллиарда долларов. Акции Токийского метро продавались по цене 1,2 тысячи иен при изначально заявленном диапазоне размещения 1,1-1,2 тысячи иен. Спрос международных институциональных инвесторов в 35 раз превысил предлагаемый к продаже объем акций, согласно данным организаторов размещения. Переподписка со стороны японских институциональных инвесторов составила 20 раз, а со стороны японских розничных инвесторов - 10 раз. Tokyo Metro привлекла внимание розничных инвесторов к своему IPO, раздавая бесплатные подарки, включая билеты на поезда и в музей, а также посещение гольфа. Торги акциями Токийского метро на Токийской фондовой бирже начнутся 23 октября. До IPO правительству Японии принадлежало 53,42% акций Токийского метро, а городским властям Токио - 46,58%. После размещения акций их совместная доля в компании сократится вдвое. Организаторами IPO стали Nomura Holdings Inc., Mizuho Financial Group Inc. и японское подразделение Goldman Sachs. Tokyo Metro работает с 1920 года и является оператором девяти линий метро, которые ежедневно перевозят более 6,5 миллиона пассажиров.