Американская компания Coeur Mining Inc., занимающаяся производством драгоценных металлов, объявила о приобретении канадского производителя SilverCrest Metals Inc. за $1,7 млрд.
Согласно пресс-релизу Coeur, акционеры SilverCrest получат по 1,6022 акции компании. Предложение оценивается в $11,34, что представляет собой премию в 18% к средневзвешенной цене акций SilverCrest за последние 20 рабочих дней.
После завершения сделки акционерам Coeur будет принадлежать 63% объединенной компании, а SilverCrest - 37%.
Слияние компаний создаст мирового лидера по добыче серебра с прогнозируемым объемом производства почти 21 млн унций в следующем году. Ожидается также, что выпуск золота будет составлять около 432 тыс. унций.
По прогнозам, EBITDA объединенной компании в 2025 году составит $700 млн, а свободный денежный поток - $350 млн.
Главный исполнительный директор SilverCrest Эрик Файер и еще один директор компании присоединятся к совету директоров Coeur после закрытия сделки.
Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2025 года после получения одобрения со стороны акционеров и регулирующих органов.
Котировки акций Coeur упали на 9,7% на торгах в пятницу, в то время как цена бумаг SilverCrest на NYSE American подскочила более чем на 8%. Рыночная стоимость первой компании составляет около $2,8 млрд, второй - $1,4 млрд.
